Martha Farnsworth dirige una escuela de educación exclusiva para mujeres en Virginia durante la Guerra Civil estadounidense. Para 1864, casi todos los estudiantes, profesores y esclavos han abandonado; solo quedan cinco estudiantes y una profesora, Edwina Morrow. Mientras está en el bosque buscando setas, Amy, una alumna, se encuentra con John McBurney, un cabo del Ejército de la Unión que resultó herido en la pierna durante una batalla y desde entonces ha desertado. Amy lleva a McBurney a la escuela donde cae inconsciente. Las mujeres encierran a McBurney en una de las habitaciones mientras la señorita Farnsworth cuida de sus heridas. Todas las mujeres y niñas de la escuela quedan inmediatamente fascinadas por el apuesto hombre.

El profesor Wilczur, de quien su esposa y amada hija se fueron, busca el olvido en el alcohol. Gravemente herido en la cabeza durante una pelea en una taberna suburbana, pierde la memoria.

Después de 19 años como prisionero, Jean Valjean es liberado por Javert, el oficial a cargo de la fuerza de trabajo de la prisión. Valjean viola su libertad y más tarde usa el dinero robado para reinventarse como alcalde y dueño de una fábrica. Por su parte, Javert promete llevar a Valjean de vuelta a la cárcel. Ocho años después, Valjean se convierte en el guardián de un niño llamado Cosette tras la muerte de su madre, pero la persecución de Javert significa que la paz tardará en llegar.

Mientras los residentes de Deadwood se reúnen para conmemorar la incorporación de Dakota al estado en 1889, el dueño del salón Al Swearengen y el marshal Seth Bullock chocan con el senador George Hearst.